Meld je aan voor het webinar en ontdek de kracht van structuur via www.irrus.nl
Veel accountantskantoren hebben Microsoft 365 in huis, inclusief SharePoint. Maar in de praktijk blijft SharePoint vaak onderbenut. Terwijl het juist dé tool is waarmee je grip krijgt op klantdossiers, samenwerking en informatiebeheer – zónder extra software aan te schaffen.
Wil je van SharePoint een tool maken die dagelijks waarde toevoegt aan je werk? Dan draait het niet alleen om documenten opslaan, maar om slimme inrichting, gekoppelde processen en centrale samenwerking. Hieronder lees je hoe kantoren als KSG, Rocade en Ambitie Accountants dat met succes aanpakken, samen met Irrus.
- Start elk klantdossier automatisch via je CRM of administratie
Je hoeft nooit meer handmatig een mapje aan te maken. Koppel SharePoint aan je CRM of boekhoudpakket, zodat er bij het aanmaken van een klant direct een compleet dossier wordt opgezet – inclusief mappen, metadata en toegangsrechten. Zo voorkom je rommel en begin je elke opdracht met een voorsprong. - Gebruik metadata slim voor structuur én zoekgemak
In plaats van eindeloos door folders te klikken, gebruik je metadata (zoals klantnaam, documenttype of dossierjaar) om documenten snel te vinden. Dit maakt SharePoint niet alleen overzichtelijker, maar ook schaalbaar. Vooral als je veel klanten en documenten hebt, wordt dit onmisbaar. - Integreer SharePoint volledig met Teams en Outlook
Door SharePoint slim te koppelen met Teams werk je vanuit één centrale plek. Elk klantteam in Teams krijgt automatisch toegang tot het juiste dossier in SharePoint. Relevante e-mails sla je direct op in het klantdossier, zodat alles op één plek terug te vinden is. Geen gedoe met bijlagen of versies meer. - Maak SharePoint het startpunt van je dag
Veel gebruikers openen standaard hun mailbox of boekhoudpakket. Maak van SharePoint je digitale startplek. Denk aan een gepersonaliseerd dashboard met recente dossiers, openstaande taken en meldingen uit workflows. Zo begin je elke dag met overzicht in plaats van met achterstallige e-mails. - Richt rollen en toegangen zorgvuldig in
Niet iedereen hoeft overal bij te kunnen. Geef medewerkers toegang op basis van hun functie, team of klantverantwoordelijkheid. Deel informatie met klanten of externe partners via aparte mappen met beperkte toegang. Zo houd je controle, voldoe je aan de AVG en voorkom je dat vertrouwelijke info op de verkeerde plek belandt.
Wanneer je SharePoint op deze manier inzet, wordt het méér dan een opslagplek. Het wordt een integraal onderdeel van je werkdag, je processen en je teamcommunicatie. En het helpt je om klantdossiers veilig, gestructureerd en efficiënt te beheren.
Bij Irrus helpen we accountantskantoren om dit goed in te richten – snel, doordacht en afgestemd op je bestaande processen. Met standaardoplossingen die zich bewezen hebben in de branche, en nét genoeg maatwerk om het perfect te laten passen bij jouw kantoor.
Meld je aan voor het webinar via www.irrus.nl en ontdek hoe SharePoint jouw belangrijkste tool wordt – elke dag opnieuw.
