SHAREPOINT MET CRM KOPPELEN
Irrus kan vrijwel elk CRM-systeem koppelen met SharePoint. Bekijk enkele veelgebruikte integraties.
SharePoint gekoppeld MET CRM- OF ERP systeem
Door SharePoint te koppelen met het CRM-systeem creëer je eenvoudige geautomatiseerde documentbibliotheken.
Automatisch digitale dossiers in SharePoint Online voor iedere klant, verkooptraject en project uit je CRM-systeem.
Wij integreren SharePoint met ieder CRM-pakket, van Simplicate, Afas en Teamleader tot Dynamics.
Andere CRM koppelingen
Ook kunnen wij andere ERP- en CRM-systemen met een API aan elkaar koppelen. Benieuwd of we jouw bedrijfsapplicaties kunnen integreren? Vraag het ons!
Open klant- en projectmappen vanuit CRM
Als alle klant- en project gerelateerde documenten en bestanden zijn opgeslagen in een SharePoint bibliotheek, komen krachtige standaardfuncties in SharePoint beschikbaar:
- Versiebeheer
- Offline en online synchronisatie
- Uitgebreide zoekfunctie
- Mobiele toegang
- Externe toegang ; deel mappen en bestanden met uw externe klant of projectteam
- Workflow
- Zoekfunctie (search)
Sjabloonbeheer en documentcreatie
Met de module voor sjabloonbeheer en documentcreatie, beheer je jouw MS Word, Excel en PowerPoint sjablonen op een centrale plek in SharePoint. De sjablonen kunnen vanuit de klantdossiers worden gebruikt voor het creëeren van gepersonaliseerde documenten met klant- en projectgegevens uit CRM. Door de integratie met Power Automate kun je eenvoudig de documenten nabewerken tot PDF of versturen per e-mail.
digitale handtekening
Voor het digitaal ondertekenen van documenten kan de de digitale handtekening van ValidSign worden geactiveerd. Gebruikers kunnen vanuit het dossier in SharePoint documenten maken en direct laten ondertekenen. Uit CRM worden de gegevens van de tekenbevoegde van de klant gebruikt om het onderteken-proces te starten. Getekende documenten worden automatisch opgeslagen in het digitaal dossier.
Automatische dossiervorming en documentcreatie in MICROSOFT 365 & Sharepoint
Met onze oplossing voor automatische dossiervorming en documentcreatie in Microsoft 365 zorgen wij voor een gestructureerde inrichting van jouw digitale dossiers. Iedere klant, verkoopkans, project, team of afdeling krijgt een vaste indeling en rechtenstructuur voor het centraal opslaan en delen van belangrijke e-mails, bestanden en documenten. Hiermee ontstaat de optimale toepassing in de Cloud, waarmee elk team effectief kan (samen)werken.
extern delen
Met de out-of-the-box deel-functies van SharePoint kunnen bepaalde bibliotheken/ mappen of bestanden worden gedeeld met ‘externe gebruikers’. Zo kunt u bestanden uitwisselen met uw klant of externe projectmedewerker zonder een kopie te maken naar een extern systeem of e-mailattachment.
Microsoft Teams integratie
De belangrijkste functies van het SharePoint DMS zijn direct tegebruiken vanuit Microsoft Teams. Het opzoeken van documenten, klanten en projecten gebeurt eenvoudig vanuit Teams.